Наруто возрашается с Джирайей из длительных тренировок.В Конохе ничего не изменилось,все друзья Наруто стали либо чунинами,либо уже джанинами,за исключением одного Гаары,он стал Казекаге.А лучший друг Наруто Саске,который предал свою деревню в обмен на силу что бы убить своего брата и отомстить за семью,ешё не найден.И странная организация "Красного Расвета" опять взялась за своё.Они продолжают ловить хвостатых.Благодаря этой организации селение Дождя продолжает набирать силу.Они заключили союз со странной Чая и предательски уничтожили его.Страна Ветра продолжает находится в союзе с Страной Огня.Страна Риса заключает союз с со страной Снега и с нейтралитетом подходит к Стране Звезды,так же ведёт переговоры со Страной Земли.